2010-2015年中国磷酸铁锂行业市场全景调研及投资评估深度研究报告

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内容简介

磷酸铁锂是引发锂电革命行业的一种新兴材料，是锂电池行业发展的最前沿。磷酸铁锂电池由于其自身的优势被广泛应用于混合动力汽车、电动工具、电动自行车、电动助力车、发电储能装置等各个领域。混合动力汽车（HEV）是未来数年内新能源汽车的主要发展方向。随着混合动力汽车产量的不断增加，混合动力汽车占有率的提升，磷酸铁锂电池市场规模将快速增长，预计2010年混合动力汽车应用磷酸铁锂电池市场规模超过千亿元。目前国际上在磷酸铁锂领域的领先企业主要有3家，分别是美国的A123、加拿大的Phostech以及美国的Valence，掌握较为成熟的量产技术。目前三大厂商的产能约为4000吨/年。1997年，磷酸锂铁材料开始引起国内关注。1998年，国家863计划投资20亿在汕头研究磷酸锂铁。中国企业从2001年开始陆续启动磷酸锂铁材料开发，当前，国内的磷酸铁锂产业投资热正在兴起，其势头超过了其他任何国家。截至 2009年，全国共有50-60家电芯厂商即将或已经完成生产线的购置，进行产能扩张，其中已进入工业化批量生产并向市场稳定供货的企业有天津斯特兰、北大先行、比亚迪、湖南杉杉新材料等8家，其余都在中试阶段，2009年在建产能2500吨，全部达产后，产能合计为5000吨左右，2010年，磷酸铁锂的产能将继续出现增长。目前国内每年磷酸铁锂的需求量为8000吨左右，2008年实际销售不到1000吨，预计2010年国内磷酸铁锂的年需求量将超过1.5万吨。全球磷酸铁锂的供给缺口将达到10万吨。

磷酸铁锂产业符合政府产业政策的导向，各国都把储能电池和动力电池的发展放在国家战略层面高度，配套资金和政策支持的力度很大，国内过去关注镍氢电池，现在也把目光集中到磷酸铁锂电池上。磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池，代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管存在技术和价格上的一些缺陷，但毕竟已经走向商业化的道路。磷酸铁锂产业的市场蛋糕大的超乎想象，其中正极材料全球有几百亿的市场容量，而电池更是有超过5000亿的市场容量。目前进入这个领域的只有几家企业，占领了极小的市场份额，这是一个很有潜力的产业。磷酸铁锂产业利润率非常之高，正极材料的毛利在70%以上，而电芯的毛利也有50%以上。而且由于未来强大市场的支撑，行业将在很长一段时间内维持较高的利润率。磷酸铁锂电池应用领域广泛，终端产品如电动工具、UPS电源、矿灯、玩具、电动自行车、电动汽车等都是关系民生的消费量很大的产品，此外在军事和航天领域也是一种最佳的动力电池。磷酸铁锂正极材料是目前锂离子电池发展的未来方向。现在磷酸铁锂产品正处于行业的萌芽阶段，产品潜在市场巨大，作为一个新兴的、具有战略投资价值的产业，值得产业资本或风险资本去关注和投资。

本研究咨询报告由中投信德产业研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会、中国汽车工业协会、中国自行车协会、中国行业研究网、国内外多种相关报纸杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。报告立足于我国磷酸铁锂电池行业现状，从磷酸铁锂电池行业的生产工艺、资源状况、下游应用市场发展情况、行业内主要企业发展情况以及行业未来发展趋势、策略等多方面深度剖析，重点分析了磷酸铁锂电池的生产、销售、市场、产品结构、竞争态势以及全国企业经营和生存的竞争情报，同时还分析了对磷酸铁锂电池行业影响的主要因素。全面展示磷酸铁锂电池行业现状，揭示磷酸铁锂电池的市场潜在需求与潜在机会。同时对国内外主要磷酸铁锂电池生产企业的发展情况、财务状况进行了分析。本报告是磷酸铁锂电池生产行业、经营企业、科研机构等单位准确了解目前磷酸铁锂电池行业发展形势，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一部分 技术工艺分析

第一章 磷酸铁锂电池产品简介 1

第一节 磷酸铁锂电池产品定义 1

一、磷酸铁锂电池定义 1

二、磷酸铁锂正极材料 1

三、结构与工作原理 2

第二节 磷酸铁锂电池的性能与特点 3

一、磷酸铁锂电池的优势 3

二、磷酸铁锂电池的劣势 4

三、磷酸铁锂电池的发展 5

第二章 磷酸铁锂行业研究现状 7

第一节 磷酸铁锂制备方法 7

一、固相法 7

二、水热合成法 7

三、溶胶-凝胶(Sol-Gel)法 8

四、液相共沉积法 8

第二节 磷酸铁锂改性方法 9

一、提高电子导电性 9

二、提高离子扩散速率 9

第三节 磷酸铁锂表征方法研究进展 10

一、热分析 10

二、电化学阻抗谱(EIS) 11

第四节 研究结论 13

第三章 磷酸铁锂正极材料的合成与表征技术 14

第一节 LiFePO4的合成方法 14

一、高温固相反应法 14

二、溶胶-凝胶合成法 15

三、微波合成法 16

四、水热合成法 16

五、共沉淀法 16

六、其他方法 17

第二节 LiFePO4的表征技术 17

一、红外光谱(IR)法 17

二、扫描电镜(SEM) 18

三、X射线衍射(XRD)分析 18

四、电化学性能的研究 19

第三节 研究结论 21

第四章 磷酸铁锂电池技术发展动态及趋势 22

第一节 2009年磷酸铁锂电池材料研究进展 22

一、2009年正极材料研究进展 22

二、2009年负极材料研究进展 23

三、2009年电解液研究进展 25

四、2009年隔膜研究进展 27

第二节 国内外磷酸铁锂电池研发动态分析 29

一、2009年磷酸铁锂正极材料研究进展 29

二、2009年国产锂铁电池研发情况分析 29

三、2010年松下研发出大容量锂离子电池 30

四、2010年东芝超级锂电池量产计划启动 30

第二部分 行业发展现状

第五章 磷酸铁锂电池行业发展现状 31

第一节 磷酸铁锂电池行业发展分析 31

一、磷酸铁锂电池行业现状分析 31

二、2009年磷酸铁锂电池行业发展动态 32

第二节 磷酸铁锂电池不锈钢外壳行业分析 33

一、市场需求以及前景分析 33

二、动力电池行业外壳使用材料分析 34

第三节 磷酸铁锂电池产业链分析 37

一、磷酸铁锂电池产业链结构 37

二、磷酸铁锂原料情况 38

三、国内磷酸铁锂正极材料厂商情况 38

四、负极材料厂家情况 40

五、隔膜厂家情况 41

六、锂电池电解液厂家情况 41

七、电芯制造厂家情况 42

第六章 中国磷酸铁锂电池市场分析 44

第一节 中国磷酸铁锂电池市场分析 44

一、中国锂电池产量情况分析 44

二、磷酸铁锂电池市场规模分析 45

三、深圳锂电池产业发展分析 45

第二节 2008-2009年国内磷酸铁锂市场分析 46

一、2008-2009年磷酸铁锂电池市场现状 46

二、2009-2010年磷酸铁锂市场行业对策 47

三、2010-2015年磷酸铁锂市场前景分析 48

四、2009-2015年磷酸铁锂价格及其走势 48

第七章 中国锂电池产品市场现状分析 49

第一节 锂电池行业发展现状 49

一、中国锂电池行业发展现状 49

二、锂离子电池材料发展探讨 49

三、锂电池产业链及市场分析 54

第二节 2009-2010年锂电池行业发展分析 58

一、2009年锂电池正极材料行业分析 58

二、2009年锂电池电解液行业分析 60

三、2010年车用锂电池发展分析 62

第八章 中国电池行业发展现状分析 64

第一节 电池行业经济运行分析 64

一、电池行业发展现状分析 64

二、2008年电池行业经济运行分析 65

三、2009年电池行业经济运行分析 66

四、2008-2009年电池行业进出口分析 67

第二节 电池行业主要产品产量分析 93

一、2008-2010年原电池产量分析 93

二、2009-2010年铅酸蓄电池产量分析 101

三、2009-2010年碱性蓄电池产量分析 108

四、2009-2010年锂离子电池产量分析 112

第三部分 上下游产业链分析

第九章 上游锂产业运行情况分析 119

第一节 碳酸锂和氯化锂的生产工艺 119

一、碳酸锂和氯化锂的应用 119

二、碳酸锂的生产工艺介绍 119

三、氯化锂的生产工艺介绍 121

第二节 中国锂资源分布与开发利用现状 122

一、中国锂资源的分布状况 122

二、中国锂资源的特点分析 122

三、中国锂资源利用现状及前景 124

第三节 我国碳酸锂行业发展现状分析 126

一、碳酸锂行业产销现状分析 126

二、2009年我国碳酸锂市场需求分析 131

三、2008-2018年金属锂需求量预测 132

四、锂离子电池加快拉动锂的需求 132

第十章 磷酸铁锂电池应用市场分析 140

第一节 电动汽车 140

一、中国车企全力开拓电动汽车市场 140

二、中国将迎来电动汽车市场新纪元 141

三、电动汽车行业发展存在问题分析 142

四、我国电动汽车行业投资风险预警 145

五、电动车行业发展前景及规划分析 150

第二节 电动自行车 155

一、磷酸铁锂电池应用分析 155

二、2009年我国电动自行车产销量 157

三、2009年中国电动自行车产业发展现状 169

四、2009年中国电动自行车消费情况分析 169

五、2009年中国电动自行车市场发展分析 170

第三节 电动工具 171

一、2009年电动工具用磷酸铁锂电池市场分析 171

二、2009年专业电动工具行业现状及未来发展 171

三、2009-2010年我国电动工具产量情况分析 178

四、2010-2012年电动工具行业发展趋势预测 181

五、我国电动工具行业持续稳定发展的策略 185

第四部分 行业竞争分析

第十一章 磷酸铁锂电池行业竞争格局分析 189

第一节 磷酸铁锂电池行业竞争分析 189

一、磷酸铁锂电池竞争形势及策略 189

二、锂离子电池产业竞争分析 193

三、磷酸铁锂电池企业动向 194

第二节 磷酸铁锂专利竞争分析 195

一、磷酸铁锂专利竞争分析 195

二、专利归属决定话语权 196

三、中国企业竞争分析 197

第三节 未来镍氢电池和磷酸铁锂电池竞争分析 198

一、市场竞争分析 199

二、新准入规则下企业发展方向 201

三、磷酸铁锂电池竞争及形势分析 202

第十二章 磷酸铁锂电池主要企业运行分析 206

第一节 华芳纺织 206

一、企业概况 206

二、2008-2009年财务分析 206

三、2009-2010年经营状况 210

第二节 横店东磁 211

一、企业概况 211

二、2009年财务分析 212

三、2009-2010年经营状况 216

第三节 中国宝安 217

一、企业概况 217

二、2009年财务分析 219

三、2009-2010年经营状况 223

第四节 杉杉股份 224

一、企业概况 224

二、2009年财务分析 225

三、2009-2010年经营状况 229

第五节 中信国安 230

一、企业概况 230

二、2009年财务分析 232

三、2009-2010年经营状况 236

第六节 咸阳偏转 237

一、企业概况 237

二、2009年财务分析 238

三、2009-2010年经营状况 242

第七节 江苏国泰 242

一、企业概况 242

二、2009年财务分析 243

三、2009-2010年经营状况 248

第八节 山木电池 249

一、企业概况 249

二、2008-2009年销售收入 249

三、磷酸铁锂电池战略规划 250

第九节 力神电池 257

一、企业概况 257

二、2009年经营状况 258

三、2010年经营状况 259

第十节 双登 259

一、企业概况 259

二、科技研发 260

三、2010年业务分析 262

第十一节 光宇 263

一、企业概况 263

二、主营业务 264

三、2010年境外投资 266

第十二节 比克 267

一、企业概况 267

二、发展战略 268

三、2010年发展状况 268

第十三节 斯特兰 270

一、企业概况 270

二、技术研发 270

三、2009年发展状况 271

第十四节 磷酸铁锂重点企业分析 273

一、A123 273

二、Valence 274

三、Phostech 275

四、北大先行 275

五、苏州恒正 276

六、湖南浩润 276

七、湖南瑞翔 277

八、万向电动车 278

第五部分 发展趋势及投资分析

第十三章 磷酸铁锂电池行业发展环境分析 279

第一节 宏观经济环境分析 279

一、2009年中国宏观经济发展分析 279

二、2009年中国工业经济运行分析 303

三、2010年中国的经济与政策展望 305

第二节 政策法规环境分析 307

一、电动车扶持政策以锂电池为重点 307

二、新能源政策对动力锂电池企业影响 309

三、2010年磷酸铁锂政策环境分析 310

第三节 社会发展环境分析 311

一、2008-2009年我国居民收入水平 311

二、2008-2009年我国居民消费分析 312

三、2009-2010年我国居民生活水平 314

第十四章 磷酸铁锂电池行业发展趋势分析 315

第一节 磷酸铁锂行业发展趋势分析 315

一、未来磷酸铁锂电池发展趋势分析 315

二、2010年国内磷酸铁锂供需及规模预测 318

三、2009-2010年磷酸铁锂市场需求预测 318

第二节 锂电池行业发展趋势分析 319

一、2010-2013年锂电池的需求预测 319

二、2020年锂离子电池市场需求预测 319

三、2020年车用锂离子电池成本预测 320

四、2013年锂离子电池全球供货量预测 322

五、2010-2016年全球锂离子电池发展趋势 323

六、2010-2017年全球锂离子电池市场预测 325

第十五章 磷酸铁锂电池行业投资分析 326

第一节 磷酸铁锂电池行业投资前景 326

一、符合政府产业政策 326

二、代表了电池未来发展方向 326

三、产业市场大 326

四、应用领域广泛 327

五、投资前景分析 327

第二节 磷酸铁锂电池行业投资效益分析 327

一、车用磷酸铁锂电池发展分析 327

二、电动车发展的关键是动力电池 329

三、锂离子动力电池性能对比分析 330

四、磷酸铁锂正极材料利润率分析 331

五、磷酸铁锂产业投资热中的冷思考 332

图表目录

图表：磷酸铁锂电池内部结构 2

图表：磷酸铁锂电池与传统电池性能比较 4

图表：各种锂离子电池性能比较 4

图表：LiFePO4在空气和高纯氮气氛下的TGA曲线 11

图表：LiFePO4电池高温掺碳改性前后阻抗值的变化 12

图表：Li/LiFePO4电池等效电路图 12

图表：样品的Raman谱图 13

图表：LiFePO4的基本红外特征吸收峰 17

图表：LiFePO4的SEM图像 18

图表：LiFePO4的XRD谱图 19

图表：LiFePO4和Li0.99Mo0.01FePO4/C的首次充放电曲线 20

图表：LiFePO4的循环性能曲线 20

图表：0.01C充放电曲线 23

图表：0.2C循环次数和容量曲线 23

图表：三种不同碳材料微观结构示意图 24

图表：不同方法隔膜制备方法的比较 27

图表：a)、b)、c)分别为干法、湿法、静电纺丝技术制备的隔膜形貌图 28

图表：动力电池外壳材料价格对比 37

图表：磷酸铁锂电池产业链结构 37

图表：磷酸铁锂电池产业链上各环节 利润率情况及代表厂商 38

图表：国内前10位LFP材料企业及其发展情况（1） 39

图表：国内前10位LFP材料企业及其发展情况（2） 39

图表：国内前10位LFP材料企业及其发展情况（3） 40

图表：国内电芯生产的主要企业及其情况 43

图表：2008年1-12月我国原电池进出口金额 67

图表：2008年1季度我国原电池进出口金额 68

图表：2008年1月我国原电池进出口金额 68

图表：2008年2月我国原电池进出口金额 68

图表：2008年3月我国原电池进出口金额 68

图表：2008年2季度我国原电池进出口金额 68

图表：2008年4月我国原电池进出口金额 68

图表：2008年5月我国原电池进出口金额 68

图表：2008年6月我国原电池进出口金额 68

图表：2008年3季度我国原电池进出口金额 69

图表：2008年7月我国原电池进出口金额 69

图表：2008年8月我国原电池进出口金额 69

图表：2008年9月我国原电池进出口金额 69

图表：2008年4季度我国原电池进出口金额 69

图表：2008年10月我国原电池进出口金额 69

图表：2008年11月我国原电池进出口金额 69

图表：2008年12月我国原电池进出口金额 69

图表：2008年1-12月我国原电池进出口数量 70

图表：2008年1季度我国原电池进出口数量 70

图表：2008年1月我国原电池进出口数量 70

图表：2008年2月我国原电池进出口数量 70

图表：2008年3月我国原电池进出口数量 70

图表：2008年2季度我国原电池进出口数量 70

图表：2008年4月我国原电池进出口数量 70

图表：2008年5月我国原电池进出口数量 70

图表：2008年6月我国原电池进出口数量 71

图表：2008年3季度我国原电池进出口数量 71

图表：2008年7月我国原电池进出口数量 71

图表：2008年8月我国原电池进出口数量 71

图表：2008年9月我国原电池进出口数量 71

图表：2008年4季度我国原电池进出口数量 71

图表：2008年10月我国原电池进出口数量 71

图表：2008年11月我国原电池进出口数量 71

图表：2008年12月我国原电池进出口数量 72

图表：2008年1-12月我国原电池进口金额 72

图表：2008年1季度我国原电池进口金额 72

图表：2008年1月我国原电池进口金额 72

图表：2008年2月我国原电池进口金额 72

图表：2008年3月我国原电池进口金额 72

图表：2008年2季度我国原电池进口金额 72

图表：2008年4月我国原电池进口金额 72

图表：2008年5月我国原电池进口金额 73

图表：2008年6月我国原电池进口金额 73

图表：2008年3季度我国原电池进口金额 73

图表：2008年7月我国原电池进口金额 73

图表：2008年8月我国原电池进口金额 73

图表：2008年9月我国原电池进口金额 73

图表：2008年4季度我国原电池进口金额 73

图表：2008年10月我国原电池进口金额 73

图表：2008年11月我国原电池进口金额 74

图表：2008年12月我国原电池进口金额 74

图表：2008年1-12月我国原电池进口数量 74

图表：2008年1季度我国原电池进口数量 74

图表：2008年1月我国原电池进口数量 74

图表：2008年2月我国原电池进口数量 74

图表：2008年3月我国原电池进口数量 74

图表：2008年2季度我国原电池进口数量 74

图表：2008年4月我国原电池进口数量 75

图表：2008年5月我国原电池进口数量 75

图表：2008年6月我国原电池进口数量 75

图表：2008年3季度我国原电池进口数量 75

图表：2008年7月我国原电池进口数量 75

图表：2008年8月我国原电池进口数量 75

图表：2008年9月我国原电池进口数量 75

图表：2008年4季度我国原电池进口数量 75

图表：2008年10月我国原电池进口数量 76

图表：2008年11月我国原电池进口数量 76

图表：2008年12月我国原电池进口数量 76

图表：2008年1-12月我国原电池出口金额 76

图表：2008年1季度我国原电池出口金额 76

图表：2008年1月我国原电池出口金额 76

图表：2008年2月我国原电池出口金额 76

图表：2008年3月我国原电池出口金额 76

图表：2008年2季度我国原电池出口金额 77

图表：2008年4月我国原电池出口金额 77

图表：2008年5月我国原电池出口金额 77

图表：2008年6月我国原电池出口金额 77

图表：2008年3季度我国原电池出口金额 77

图表：2008年7月我国原电池出口金额 77

图表：2008年8月我国原电池出口金额 77

图表：2008年9月我国原电池出口金额 77

图表：2008年4季度我国原电池出口金额 78

图表：2008年10月我国原电池出口金额 78

图表：2008年11月我国原电池出口金额 78

图表：2008年12月我国原电池出口金额 78

图表：2008年1-12月我国原电池出口数量 78

图表：2008年1季度我国原电池出口数量 78

图表：2008年1月我国原电池出口数量 78

图表：2008年2月我国原电池出口数量 78

图表：2008年3月我国原电池出口数量 79

图表：2008年2季度我国原电池出口数量 79

图表：2008年4月我国原电池出口数量 79

图表：2008年5月我国原电池出口数量 79

图表：2008年6月我国原电池出口数量 79

图表：2008年3季度我国原电池出口数量 79

图表：2008年7月我国原电池出口数量 79

图表：2008年8月我国原电池出口数量 79

图表：2008年9月我国原电池出口数量 80